1941年底，蘇聯軍隊發起的莫斯科反擊戰役并沒有創造吞下數千英里和橫掃數千支軍隊的勢頭。希特勒鐵血防御的堅持政策和要塞抵抗戰術使納粹不像拿破侖那樣崩潰。在北方戰線上，德軍陷入了東線戰場以來的第一個包圍圈——德米揚斯克口袋。這使得在蘇德戰場上從未被圍困過的德國軍隊第一次嘗到了發誓要突破的邪惡戰爭的味道，也創造了人類戰爭史上第一個大規模使用大型運輸機直接空投支持圍攻中士兵的例子。

　　早在1941年秋冬，蘇軍就在醞釀這個“口袋”的形成，準備用重兵反擊德軍突向列寧格勒的北方集團軍，尋求包圍其主力軍。傳說是指揮蘇聯列寧格勒方面軍的葉廖緬科將軍，白俄羅斯方面軍和北方方面軍135名師，共有150多萬紅軍士兵，約3000架坦克和2500架作戰飛機向德軍發起了代號為“下午天王星”的計劃(后續天王星計劃)，旨在消滅列寧格勒以北方向的三支德軍集團軍。

　　然而，當時由葉廖緬科指揮的布良斯克方面軍在布良斯克戰役中受到古德里安裝甲集群的嚴重打擊。葉廖緬科在戰斗中受傷后逃離戰場，傷愈后擔任突擊第四集團軍司令。該集團軍在隨后的托羅佩茨-霍爾姆戰役中隸屬于加里寧方面軍和西北方面軍，葉廖緬科在1942年1月再次受重傷，自然懷疑他是否參加了霍爾姆戰役。此外，葉廖緬科的布良斯克軍隊已經輸給了古德里安，他在斯大林心目中的形象非常糟糕，不可能把重要戰區列寧格勒的軍事指揮權交給失敗的將軍。此外，“天王星”計劃是指1942年夏秋斯大林格勒戰時蘇聯軍隊的反擊計劃，如果“天王星”是“天王星”的后續計劃，它就不會出現在德米揚斯克周圍。

　　德米揚斯克是列寧格勒以南重要的工業樞紐。幾乎所有通往列寧格勒的鐵路、公路和橋梁都必須通過德米揚斯克的弧形口袋。一旦德國軍隊在“德米揚斯克口袋”內被淘汰，德國軍隊的整個北方戰線將被懷疑崩潰。1942年2月，陷入“德米揚斯克口袋”的德軍有近26萬人，因為蘇軍大刀闊斧，堅定不移地合圍。蘇軍也不知所措。蘇德開戰以來，從未包圍過這么多敵人，心理、軍事、裝備嚴重準備不足。

　　2月22日，瘋狂的希特勒宣布德米揚斯克是“堡壘”，他將在這個可能摧毀德國軍隊的“口袋”中實驗空軍拯救軍隊的新戰術。因此，德國航空兵的表演開始了，大量來自德國和中央集團的飛機開始飛往距離德米揚斯克約250公里的普里斯考。10個特種轟炸大隊全力支持包圍圈內困難的兄弟，大量運輸機往返空投物資供應和人員，確保“堡壘”中的戰斗力。反包圍戰期間，由里斯特霍芬空軍上將(1943年晉升為元帥)指揮的第二航空兵大隊第八航空軍每天向包圍圈運輸64844噸物資，運出2萬多名傷員，向包圍圈補充1.5萬多名生力。

　　蘇聯軍隊指揮的包圍戰并不重要，但在“德米揚斯克口袋”中出現了一支可怕的騎兵部隊——武裝黨衛軍第三裝甲“骷髏師”。西奧多·艾克也在第一次世界大戰中成名，所有的“骷髏師”成員都勇敢無畏，后來被授予“德米揚斯克戰役紀念臂章”。

　　3月20日，“骷髏師”傷亡12625人，戰斗力兵只剩下9669人，最終突出包圍圈時，“骷髏師”只剩下6700人。終于從生死不可預知的包圍圈里沖了出來?！镑俭t師”的官兵面目猙獰，精疲力竭，真的可以用“骷髏”來形容——有的人手腕斷了，不知道；有的人用牙齒打光武器，咬敵人，一顆牙很少；有些人在血戰的摧殘下變得毫無生氣，眼神呆滯，心如死灰..

　　5月，德國軍隊沿著蘇聯原包圍線外建立了約70公里長的防線，由“骷髏師”原師長、西奧多·艾克統一指揮后晉升為黨衛隊地區總隊長。黨衛軍武夫和他的鐵血部隊在“德米揚斯克口袋”中戰斗，最終成為納粹德國沖擊蘇聯紅軍的堅強支柱。

　　第一次世界大戰結束后，再加上后來被航空兵投入包圍圈的補充部隊，德國軍隊在“德米揚斯克口袋”中有28萬名官兵，其中近17萬德國軍隊突出包圍，殺死了11萬多人。在蘇聯軍隊方面，全殲德米揚斯克德軍的努力變成了一個泡沫，并派出了多達15萬名士兵死亡。