東漢末年涼州之亂(年至年)是中國西部涼州(約今甘肅)羌人反對漢朝朝廷的叛亂。小月和同情他們的漢朝叛軍迅速加入，打算從朝廷手中奪取涼州的控制權。黃巾之亂后不久，這是導致東漢衰落的一系列混亂之一。雖然這種混亂相對不受傳統歷史學家的重視，但它仍然具有持久的意義，動搖了中央朝廷對西北地區的控制，為胡人在這里建立政權奠定了基礎。

　　爆發

　　漢光和七年冬，分別來自北地郡、安定郡、金城郡、隴西郡、河關等地的兩股羌人舉事叛亂。起初，他們分開行動，都想借此機會對抗經歷了幾年腐敗和亂政的漢朝統治。月或月，由羌人和小月氏人組成的黃中義，從胡軍(音Lianju，屬金城縣，今蘭州西北)兵變反抗漢朝長官，加入叛軍，在路上殺羌校尉冷征，事態升級。此時，兩股羌人也合兵，以原湟中義從胡士兵北宮伯玉、李文侯為將軍。這種聯合意味著叛軍控制了黃河沿岸蘭州的條狀地帶。

　　短短幾周內，叛軍攻克金城郡治允吾(音Yuanya)，從此以金城郡為主要作亂據點。左昌因涼州刺史侵占防御軍費，救軍不濟，幫助叛軍。金城太守陳懿前往叛軍大營商量釋放人質，反叛軍殺害。人質上的新安縣令邊章、涼州從事韓遂被說服加入叛軍。這些著名人士的加入使叛軍得到了更廣泛的民間支持，他們將在叛亂的過程中發揮重要作用。

　　隨后，叛軍圍左昌于冀縣總部。一些邊將一開始不想救左昌，但受人尊敬的成功將領蓋勛迫使他們去救援。叛軍主動撤圍，因為他尊重蓋勛。此后，左昌被虔誠的儒生宋標所取代。宋標認為，只有民間教授《孝經》才能平亂，不顧下屬的反對，將這一建議上表朝廷，然后被楊勇取代。但地方形勢并沒有得到改善，地方官員再次被叛軍包圍。有應對羌亂經驗的新任護羌校尉夏宇，在漢陽郡畜官被種羌首領滇吾(音Dianyu)攻打，蓋勛再次率軍救援。但這一次，他在附近的狐盤慘敗。夏育和蓋勛都逃走了。這時，涼州政府顯然無法自己應對叛軍。

　　朝廷回應

　　年春，成千上萬的叛軍進入漢故都長安。朝廷任命的著名將軍黃甫嵩為左車騎將軍，防御長安。然而，皇甫嵩在早期失敗了。由于宦官的誹謗，他在上任四個月后于7月被免職。

　　涼州的持續叛亂對國庫造成了極大的損害，朝廷不得不征收稅收和勞動力來應對戰爭。司徒崔烈建議放棄涼州。議郎傅謝發表了激動人心的演講，譴責崔烈，強調涼州位于前線的重要性：“涼州官員的不和，使整個涼州陷入叛逆之手。崔烈作為宰相，不想為國家想辦法平定，卻想割棄一方千里的土地，臣偷以為疑惑。如果左翻野蠻夷占領這個地方，軍力強大，混亂，這將是世界上最大的擔憂和國家的深切擔憂。...如果崔烈不知道這一點，他就太愚蠢了；如果他知道，這是不忠。傅謝的話感動了漢靈帝，他拒絕了崔烈的建議。傅羲被任命為漢陽太守，派往前線。

　　八月，司空張溫被任命為車騎將軍代皇甫嵩。新破虜將軍董卓、破寇將軍周慎等均在其賬下效力。張溫所有十萬多人前往美陽扎營。邊章和韓遂也率本部來美陽作戰，雙方勝負未分，張溫一度未能取得優勢。十一月，一顆流星落入叛軍營寨，叛軍軍心動搖。董卓趁機突襲，擊敗叛軍，迫使邊、韓向西退入金城縣榆中(今蘭州附近)。

　　獲勝后，張文兵分兩路追擊叛軍：周慎率軍3萬攻榆中，董卓率軍3萬追擊黃中義從胡。但是周、董都被打敗了。周慎不顧部將孫堅切斷敵人糧道的建議，結果自己的糧道被敵人切斷，不得不倉促撤退；董卓在望遠被羌人包圍，糧食耗盡。董卓在河上筑堤，做捕魚蝦，卻秘密率軍渡河，逃脫。羌人想追的時候，因為被堤壩攔截的河水太深，無法渡河。在這次進攻中，只有董卓全軍歸還。

　　盡管美陽之戰阻止了叛軍進入漢朝的心臟，但由于漢軍進攻失敗，叛軍仍在黃河上游。渭河上游的河谷已成為雙方競爭的地區。

　　地方勢力試圖恢復中央政權

　　大約在新年冬天，叛徒張病亡，北宮伯玉和李文侯死于內斗。新涼州刺史耿鄙認為，他可以從中獲利，并試圖在沒有其他地區軍事援助的情況下重建涼州漢庭的統治。傅謝試圖勸阻，說人們不習慣耿輕的長官和軍隊沒有時間建立士氣，但耿輕仍然是他自己的。

　　2000年，耿鄙集結六郡軍隊攻打位于西疆的隴西郡。此前，由于隴西縣太守李相如倒戈，隴西縣被韓遂軍占領。但耿鄙任命貪官程球為治，使士紳和人民心寒。四月，軍隊開往隴西郡治狄道時，耿鄙軍發生兵變，程球和耿鄙都被殺。在狄道人王國的帶領下，變兵加入了叛軍，包圍了隴西以東的漢陽。作為漢陽太守，傅羲善待人民，遠近敬重，叛軍在與他作戰時猶豫不決。叛軍多次試圖說服他逃跑或投降，但盡管人力物力日益短缺，傅謝還是下定決心要守城。傅羲在一場孤注一擲的沖鋒中陣亡。

　　此后，耿鄙下屬軍司馬騰率領總部投資韓遂，推動王國為帥，叛軍掠奪長安周邊地區。他們也第一次統治了整個涼州。張文因平叛失敗被解職。

　　陳倉之圍

　　年底，朝廷幾乎放棄了收復涼州的希望，在很大程度上讓地方自衛。但當王國率領軍隊東進攻長安門戶陳倉時，朝廷再次利用皇甫嵩來解除眼前的危機。皇甫嵩被任命為左將軍，帶兵萬；董卓還有萬個部屬協助皇甫嵩。當皇甫嵩、董卓到陳倉時，董卓敦促皇甫嵩立即解圍。但皇甫嵩不同意，認為陳倉防御強，不易被征服，他們只需要等待王國軍泄氣。王國圍城80多天，沒有進展。

　　年春，王國軍因疲勞放棄圍城。王國軍休息時，皇甫嵩下令追擊。董卓反對兵家“窮寇不追(以免死戰)”。但皇甫嵩拒絕了，認為王國的撤退不是有組織的，而是失去斗志的結果。皇甫嵩率領總部進攻，留在董卓殿后，取得了巨大的勝利，斬首了1萬多人。董卓為此感到羞愧和憤怒，從此滋生了對皇甫嵩的怨恨。

　　陳倉失敗后，王國被韓遂和馬騰廢墟。原信使閻忠成為涼州叛軍的新領袖。然而，閻忠很快就去世了，叛軍內斗并最終分為三個集團：金城的韓遂集團、渭谷的馬騰集團和毛漢（今天在甘肅）的宋建集團。由于叛軍的權力已經從少數民族轉移到當地的漢族叛軍手中，羌族和岳氏逐漸不再支持叛亂，也不再在這場混亂中發揮作用。

　　如果不是年都洛陽的變化，涼州的混亂本可以在這個時候平靜下來。漢靈帝于年月日去世后，將軍何進被殺，洛陽發生了戰斗。在混亂中，董卓率領邊境士兵占領洛陽，控制朝廷。廢漢少帝立漢獻帝，任國。年底，全國爆發。在漢朝分裂的背景下，涼州的混亂被歸類為偏遠地區的混亂。

　　叛軍最終被摧毀

　　在中國陷入混亂和分裂之后，涼州三大叛徒成為軍閥，并采取不同措施適應新的地緣政治背景。宋建遠離中原糾紛，自稱“河首平漢王”另一方面，韓遂和馬騰卷入了整個漢帝國的糾紛，開始與董卓和解，他們尋求他們的支持，以應對董聯軍。董卓去世后，剩下的李玨、郭思奪取政權，分別任韓遂、馬騰為鎮西將軍、征西將軍，官方承認了兩位叛徒的地位。

　　后來，韓遂和馬騰關系緊張：他們有時聯盟，有時生火。2000年，馬騰被迫逃跑，幫助控制華北和朝廷的權力軍閥曹操。當時，曹操對西北很感興趣，所以他邀請馬騰來到他的葉城大本營，實際上認為這是人質的。幾年后，馬騰的馬超出了軍隊來反對曹操，馬騰的家人在葉城受到了懲罰。

　　年春，曹操派前軍鐘友到渭谷攻打漢中張魯的神權，割據政權。入侵刺激了韓遂、馬超等西北軍閥，組成聯盟對抗曹操。在潼關戰役中，聯軍抵抗曹操親自指揮的曹操軍隊。曹操以熟練的策略慢慢走到聯軍后面。同年秋天，他在一場決戰中擊敗了聯軍。潼關的失敗標志著西北自治的開始和結束。

　　戰后，曹操向東回師，留征西護軍夏侯元負責后續工作，張既負責重建地方政府。曹操離開后，馬超攻占冀城，試圖計劃抵抗，與彝族建立聯盟，但在夏侯元軍和內部變兵聯手驅逐。馬超南投張魯，后投四川西南軍閥劉備，在那里去世，再也沒有回北方。年，夏侯淵在長離水中擊敗韓遂抵抗軍，隨后在對地人和宋建的遠征中勝利。宋建死了，他們都是毛罕被克，他們的官員都被夏侯淵殺死了。第二年，韓遂死了，剩下的給曹操一級以示歸順。因此，大約30年前從涼州混亂中衍生出來的軍事集團最終被淘汰。

　　影響

　　曹操去世后，他的兒子曹丕篡位，迫使獻帝遜位，建立曹魏取代漢朝。當他在位時，西北縣得以重建，只有少數當地人在西北爆發叛亂。2000年，涼州與中亞的貿易因一系列戰爭中止而正式重建。

　　盡管如此，中原對西北地區的權力控制弱于涼州混亂前的漢朝。與漢朝相比，曹魏的西北領土收縮了，因為宋建在漢代等一些原縣建立的王國被直接廢棄。該地區中原人口減少，最終被南山的羌族和彝族制服。涼州混亂一個多世紀后，羌族、彝族等華北游牧民族推翻了上級中原政權，在華北建立了胡人邦國。