東漢末年，世界一片混亂。太平道徒以黃巾束額為旗，喊出了天死黃天的口號(hào)。黃巾起義前許多年，另一個(gè)由道教衍生而來(lái)的組織在蜀中生根發(fā)芽。
天師道祖師張道陵，本名張陵，字輔漢。他從小就熟悉道教經(jīng)典《道德經(jīng)》，對(duì)《河洛圖忌》等古神道也很感興趣，最后干脆自立宗教，叫天師，叫天師道。此后不久，疫情在蜀中流行，張道陵率領(lǐng)教眾入蜀消災(zāi)除鬼。瘟疫傳播一段時(shí)間后，人類總會(huì)產(chǎn)生抗體，沒(méi)有抗體的人死于疾病后，瘟疫也會(huì)自行消亡。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的瘟疫，巴蜀逐漸消散。災(zāi)難過(guò)后，天師道的名聲大震，信徒越來(lái)越多。
然而，當(dāng)天師道信徒進(jìn)入該組織時(shí)，他們需要支付五斗米作為入學(xué)費(fèi)用，因此他們被外人稱為五斗米教。當(dāng)東漢諸侯并起時(shí)，五斗米教的后裔已經(jīng)是張璐了。當(dāng)時(shí)，益州牧是漢族宗族劉燕。這名男子向朝廷申請(qǐng)統(tǒng)治益州，因?yàn)樗?tīng)說(shuō)蜀中有皇帝的精神。張璐的母親與益州牧羊人有著曖昧的關(guān)系，使她能夠進(jìn)入政治，帶領(lǐng)公眾進(jìn)入漢中。
張魯?shù)竭_(dá)漢中后，他不知道自己是被命令劉燕還是自己的計(jì)劃。簡(jiǎn)言之，他殺死了漢使，阻止了交通。劉燕以此為借口，切斷了益州與漢庭的聯(lián)系，處于半分離狀態(tài)。張魯也在漢中傳教，自稱“師君”。學(xué)者主持當(dāng)?shù)毓珓?wù)，被稱為“鬼卒”。
漢中政教合一政權(quán)與漢末其他割據(jù)勢(shì)力完全不同，也不是農(nóng)民起義式的政權(quán)形式。他們的基層選拔制度不是察舉或陰影，也不是后來(lái)的科舉，而是信仰的考驗(yàn)。通過(guò)考驗(yàn)的信仰堅(jiān)定的人被稱為“祭酒”，沒(méi)有醫(yī)生、政府衙役等機(jī)構(gòu)。治療疾病是通過(guò)向祭酒供認(rèn)自己的罪行?；诟氖墙邮芘u(píng)教育和民間免費(fèi)勞動(dòng)。如果他們犯罪三次，他們將被直接處罰?？傊@種簡(jiǎn)化政府機(jī)構(gòu)的政治實(shí)驗(yàn)處處展現(xiàn)出理想主義的光芒。
然而，漢中畢竟處于危險(xiǎn)之中，這也導(dǎo)致曹操和劉備在這里競(jìng)相染指。由于其獨(dú)特的地理?xiàng)l件，向和平的漢中成為一片凈土，數(shù)十萬(wàn)其他地方的人投票。張璐實(shí)力的增強(qiáng)引起了劉章的恐懼。曹操的關(guān)閉促使他邀請(qǐng)劉備到四川協(xié)會(huì)防范張璐。劉備占領(lǐng)巴蜀后，漢中成為世界上最后一塊肥肉。公元215年，曹操親自率軍西征漢中，一舉攻克漢中咽喉陽(yáng)平關(guān)，漢中滅亡不遠(yuǎn)。
當(dāng)時(shí)，張魯?shù)弥?yáng)平關(guān)失守，明白漢中跌落遲早會(huì)發(fā)生，于是帶領(lǐng)人們從米倉(cāng)道進(jìn)入巴中群山，準(zhǔn)備等待機(jī)會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持下去，而不是敗降之主。然而，由于它本身就有歸順曹操的意圖，它并沒(méi)有聽(tīng)從部下燒毀倉(cāng)庫(kù)的建議，并在躲進(jìn)山里之前用密封條密封。曹操得知后，大為贊賞，派人以尊貴的禮貌勸說(shuō)張魯。當(dāng)時(shí)，張魯身在大巴山。劉備派兵占領(lǐng)巴中后，準(zhǔn)備與張魯攜手抗曹。然而，張魯向教眾明確表示：“寧愿是魏公奴，也不愿為劉備上客。之后舉教投曹。
張魯降曹后，兩家立即結(jié)婚，張的子弟也被提拔和封侯，仕途平平。此后，在曹魏與蜀漢的多年對(duì)抗中，五斗米教始終站在曹操一邊，積極破壞隴西蜀漢的北伐計(jì)劃。那么是什么導(dǎo)致張魯如此排斥劉備作為皇室貴族呢？
事實(shí)上，雖然天師道是以一種不同于道教學(xué)派的宗教形式出現(xiàn)的，但作為一種誕生于道教的初始宗教形式，它與黃老道教有著非常相似的意識(shí)形態(tài)。曹氏家族是一個(gè)繼承黃老道教的家庭。曹操本人把黃老道作為家學(xué)交給了他的孩子。后來(lái)，曹丕稱帝以黃初為年號(hào)，就是一個(gè)例子。
張魯?shù)奈宥访椎篮吞降酪粯?，都認(rèn)為漢朝已經(jīng)耗盡了，需要找到一個(gè)接受命運(yùn)的新人來(lái)幫助他。張寶張角兄弟認(rèn)為他是一個(gè)受命的人，張魯不同，他更愿意成為皇帝的天師，在精神上幫助他。
曹操信奉黃老道教，對(duì)道教非?？犊?，逐漸成為道教徒心目中認(rèn)定的真命天子。顯然，獨(dú)尊儒術(shù)、氣勢(shì)磅礴的漢族宗族并沒(méi)有那么吸引人。因此，不僅張璐選擇了曹操，而且道教也把同樣意識(shí)形態(tài)的曹操當(dāng)成了真神，是一個(gè)神位崇高的北君太傅。